En bref
Dans un portefeuille business, les accès fonctionnent à deux niveaux : l’accès au portefeuille (ajouter ou retirer des personnes, changer les paramètres) et l’accès à chaque actif (une Page, un compte publicitaire, un pixel).
Pourquoi c’est important
Vous donnez à chacun juste ce qu’il lui faut : un graphiste n’a pas besoin de voir la facturation, un stagiaire n’a pas besoin de supprimer un compte.
Les étapes
- Ouvrez les Paramètres de l’entreprise, puis Utilisateurs, puis Personnes.
- Cliquez sur Ajouter et saisissez l’e-mail professionnel de la personne.
- Choisissez son accès au portefeuille : un accès limité pour la plupart des personnes, administrateur seulement pour les personnes de confiance.
- Cochez les actifs concernés (Page, compte publicitaire, pixel).
- Pour chaque actif, choisissez le niveau d’accès : gérer les campagnes, voir les performances, ou accès complet.
- Envoyez l’invitation : la personne doit l’accepter.
- Pour une agence, utilisez plutôt l’ajout d’un partenaire : elle garde ses propres comptes, vous gardez la propriété.
Les pièges à éviter
- Donner le rôle administrateur à tout le monde.
- N’avoir qu’un seul administrateur.
- Oublier de retirer les accès d’une personne qui quitte l’équipe ou d’une agence qui a fini sa mission.
- Partager un mot de passe au lieu d’inviter.
À retenir
- Principe du moindre privilège : donnez le minimum nécessaire.
- Au moins deux administrateurs, authentification à deux facteurs pour tous.
- Faire un point sur les accès chaque trimestre.
Pour s’entraîner dans TRIALO
Dans une classe, le professeur voit la liste de ses étudiants mais pas leurs campagnes : c’est le même principe de séparation des accès.